萬字報告精華！2024低空經濟發展現狀及策略剖析
發表于：2024-05-20 16:06
編者按
低空經濟作為戰略性新興產業和未來產業已上升為國家經濟工作重點。數據顯示，2023年我國低空經濟規模超5000億元，2030年有望達到2萬億元。
2024年已近年中，低空經濟產業生態現狀如何，各地又是如何布局發展的？地方政府通過什么策略能搶灘“低空經濟”？
“低空經濟”產業生態
低空經濟是新質生產力的典型代表，是指以民用有人駕駛和無人駕駛航空器為主體，以載人、載貨及其他作業等多場景低空飛行活動為牽引、輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。
它具有輻射面廣、產業鏈條長、成長性和帶動性強等特點，在拉動有效投資，創造消費需求、提升創新能級方面具有廣闊空間。
低空經濟按照產業分類，可分為四大板塊：
● 裝備制造，主要是各類航空器制造商、零部件及核心裝備供應商。
包含航空器、核心零部件、載荷設備以及輕量化材料。
● 飛行應用，低空經濟的核心環節，對整個低空經濟起到牽引和帶動作用。
包含生產作業類、公共服務類、航空消費類、軍事安全類。
● 低空保障，為低空飛行和空域安全提供保障服務的相關產業。
包含檢測檢驗服務、低空空域管控系統、無人機飛行信息系統以及適航審定等。
● 基礎設施，支撐低空經濟的基礎設施建設。
包含網絡設施、數據設施、監管設施、地面基建以及能源基礎設施等。
▲低空經濟產業生態圖譜
低空經濟的產業生態發展，主要涉及三大圈層，分別是政府端、企業端、居民端。
● 政府端，主要涉及監管、行政管理、基礎支撐體系建設，是低空經濟發展的“指揮者”。
● 企業端，主要涉及生產制造、軟信、部分基礎支持體系建設以及產業融合應用建設，是低空經濟賴以生存的“建設者”。
● 居民端，主要涉及創新應用層面，是重要的“消費載體”。
具體三大圈層細分產業領域及重要環節，可在谷川產業研究院繪制的低空經濟產業生態圖譜中獲取全貌，此處不一一贅述。
三大產業鏈圖譜 深入核心
如果說，了解產業生態全貌，是掌握新航道大方向的開端。
那么，研究低空經濟全產業鏈圖譜，則是找準航道“羅盤”，瞄準細分賽道。
▲低空經濟產業鏈全景圖
根據谷川產業研究院的低空經濟產業鏈全景圖，我們可以清晰了解到，低空經濟長產業鏈條包括低空設備制造、基礎設施建設運營保障以及廣泛滲透農業、物流、軍工、交通等各個領域的低空服務產業。
長產業鏈條細分賽道如此龐大且繁盛，如何做到精準聚焦核心產業呢？
我們需要從落地載體入手，穿透表象，抓住“價值鏈精髓”！
現階段低空經濟以無人機為主要載體，傳統通用航空器為補充；
未來將會以eVTOL（電動垂直起降飛行器）為主要載體，各類通航設備在不同應用領域協同發展。
接下來，我們將結合這兩大主要載體產業鏈圖譜，來進一步解析。
無人機產業現狀
▲無人機產業鏈全景圖
結合谷川產業研究院繪制的無人機產業鏈全景圖，我們可以清晰掌握上中下游所涉及的具體產業。
上游：主要為設計及零部件（包括基礎原料、電池、飛控系統、電機等）；
中游：主要為無人機集成制造（包括飛行平臺、任務載荷、地面系統、無人機整機等）；
下游：主要為運營和各種應用場景（包括軍工、航空拍攝、農業植保等）。
現階段我國無人機市場概況，2023年我國民用無人機產業規模達1174.3億元，穩居全球首位，預計2025年將超過2000億元，復合增速達30.5%（數據來源：銀河證券研究所）。
其中，工業無人機在民用領域份額約占六成。
世界范圍內消費級無人機基本由大疆壟斷，份額超70%。
根據Drone Industry Insights的數據，2023年大疆在美國消費級無人機市場的份額超70%。
大疆創新、道通科技、極飛科技等全球市場份額占比超80%。
截至2023年底，我國民用無人機實名登記126.7萬架，全年飛行2311萬小時，全行業無人機企業近2萬家，市場份額全球第一。eVTOL產業現狀 ▲eVTOL產業鏈全景圖
現階段，我國eVTOL處于產業化早期，多數企業產品為實驗機型，沒有開始批量化生產，產業鏈供應體系尚未搭建。
未來，eVTOL技術路線有三大方向，分別是多旋翼、復合翼（升力+巡航）、矢量推進（傾轉旋翼、傾轉涵道風扇）。
其中，多旋翼技術最為成熟，未來將率先應用。其設計初衷是應用在城市內通勤、旅游觀光、農林植保等短途場景。
其技術優勢在于：機械結構簡單，設計、生產、制造難度相對較低，適航取證過程較短，成本相對較低。
復合翼（升力+巡航），仍在實驗階段，主要擬定在航程適中，安全性高的城際通勤及消防救援等場景應用。
其技術優勢在于：巡航效率較高、航程和安全性有所保障。
傾轉旋翼，目前尚在實驗階段，主要適用于遠距離通勤，優勢在于自重較輕、電機效率高、航速快、航程遠。
傾轉涵道風扇，目前正處于漫長的可行性驗證過程中，主要設計用途在于遠距離通勤。
產業園現狀及發展模式
▲核心產業群分布
如谷川產業研究院繪制的核心產業分布圖所示，當前低空經濟相關園區主要以無人機產業為主，2024年部分地區開始先行探索，建立低空經濟產業園。
值得關注的是，四川、海南、湖南、江西、安徽成為全國首批低空空域管理改革試點省份。
代表園區：金山區華東無人機基地、長三角低空經濟虹橋產業園、無錫丁蜀低空經濟產業園、江西共青城低空經濟產業園等。此處，我們著重就深圳、湖南發展經驗進行解析。
深圳市低空經濟發展模式
深圳被譽為“無人機之都”，有著良好的產業基礎與相對完備的產業配套，集聚了大疆、豐翼科技、天鷹裝備等無人機行業頭部企業。
深圳的消費級無人機占據全球70%的市場份額，工業級無人機在全球占比超過50%。
依據谷川產業研究院《低空經濟專題報告》：深圳低空經濟發展以市場主導、探索應用為主要特色。
具體經驗歸納為：
1. 產業鏈完整、制造端先行。
深圳電子信息產業聚集，形成完善的供應鏈體系，為無人機制造產業孕育及發展夯實基礎。
2. 深圳信創產業強勢，低空應用服務與制造產業深度融合。
依托于龍頭企業積極探索低空經濟中物流配送、載人飛行的具體應用。
3. 優先建設基礎支撐體系
深圳擁有規?；顿Y計劃，政企協同，共建基礎設施與平臺。
4. 把握發展機遇，率先啟動產業補貼政策。
湖南省低空經濟發展模式
湖南作為低空改革試點省份，政府主導性更強，關注中游及上游生產制造環節通過打造特色產業園，形成低空經濟制造業產業集群，下游應用更關注傳統通用航空產業。
湖南低空經濟發展以政府主導、制造先行為主要特色。
具體經驗歸納為：
1. 政策上響應空域改革，制定地方標準。
低空空域由軍民航分塊管理轉變為軍地民三方協同管理，為發展低空經濟提供土壤。從設施設備、服務要求、信息管理等多維度，構建無人機規范標準，提升制度管理規范性。
2. 落地動作上引進投資項目，打造產業集群。
湖南政府作為主要推手，招引資本投資項目，打造產業合作平臺。依托株洲當地民航企業，加快民航產品自主研發和制造，構建全價值鏈集成化產業體系。
發展低空經濟策略建議
首先，知己，明確自身是否具備發展低空經濟的先決條件。
拆分到落地環節的話，可從制造端、應用端兩大方向去判斷。
制造端，我們需要問自己四個問題。
1. 我們當地是否具備產業鏈完整性？是否擁有無人機、傳統通航產業基礎？
2. 我們當地是否擁有產業鏈關聯性，比如eTVOL相關上下游產業？
3. 我們的資源稟賦，特指科研儲備、資本儲備是否充足？
4. 我們當地是否有試飛條件？
應用端，同樣需要回答四個問題。
1. 低空經濟應用場景與我們當地已有特色產業有關聯性嗎？
2. 我們的空域開放程度如何？是否提前規劃過？
3. 我們是否具備政策扶持的連貫性？
4. 我們的經濟水平如何，是否可支撐低空經濟長久發展？
第二步，針對性統籌規劃，明確目標后，學會科學制定產業政策支撐低空經濟發展。
相對于傳統的稅收、落戶、企業發展等產業支持政策，低空經濟相關政策在基礎支撐體系建設、認證、市場培育、人才引進與培育等方面需要下“功夫”。
● 基礎支撐體系建設
1、除了科研創新、檢驗檢測平臺以外，需關注服務平臺的建設，如低空仿真驗證、飛行服務、試驗試飛等平臺。
2、硬件基礎設施尤為關鍵，如低空信息基礎設施、地面配套設施及全空間無人系統相關基礎設施均需要重點關注與建設。
● 認證獎補
除了產品產業的認證外，企業產品的適航認證同樣重要。
如條件允許，政府可對企業產品TC、PC、AC通過認證后給予獎補。
● 人才引進與培育
除對科研和制造端的人才引進外，無人機飛手、通用航空器飛行員、無人機群操作員等應用領域的專業人員同樣需要引進與長久培育。
● 市場培育
行業發展早期，政府創造采購需求，是扶持產業發展的基礎之一。
同時，政府也應適當鼓勵下游獲得運營資格的企業，在應用場景探索上對相關企業適當進行財政傾斜及補貼。
END報告作者 | 谷川產業研究院 王鵬逍
圖文編輯 | 谷川聯行品牌組 Ramy
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